影片
這段短片是新進管理員首次建置 OB 預約系統的起點，提供管理介面的引導式導覽，讓您在進行細部設定前能快速掌握整體架構。影片中會帶您認識日常營運工具所在的位置，以及導覽選單的組織方式。建議先完整觀看一次，再進入本單元中其他更詳細的設定教學文章。
導覽內容涵蓋管理員每天會使用的核心區塊，包括可一覽營運概況的儀表板（Dashboard）、用於管理預約與時段的排程行事曆（Schedule Calendar），以及設定服務項目的課程（Classes）區。同時也會介紹管理客戶資料的顧客（Customers）區、處理套票與會員方案的票券（Passes）區，以及集中管理帳號設定的側邊設定選單（Settings）。熟悉這些位置後，後續的簡易版建置教學文章將會更容易理解與操作。
認識 Obie：掌握整體營運的 AI 智能助理
Obie 是可跨 Omcean Booking 多個功能協助您的主要 AI 智能助理。當問題涉及多個頁面、需要設定或功能指引，或想了解整體營運活動時，請開啟 Obie。
Obie 最適合：
- 逐步設定商家
- 尋找功能或了解設定用途
- 比較不同顧客、課程、教練、分店或日期範圍
- 建立報表、表格、圖表與重點數據
- 完成涉及多個功能區域的支援管理工作
例如，您可以詢問過去三個月成長最多的課程、停止出席的顧客，或如何完成線上預約設定。
註冊您的工作室，並在引導設定頁面完成設定
新工作室的起步分為兩個地方：在「註冊畫面」建立您的帳號，然後在「引導設定頁面」由 Obie 協助您完成工作室的各項資料。
自行建立帳號。新工作室可以直接在註冊畫面自行註冊，不必等別人替您建立帳號。您可以填寫工作室資料，或選擇「使用 Google 登入」或「使用 LINE 登入」，以既有帳號完成註冊。註冊過程中，畫面也會顯示管理後台與顧客 App 的樣子，讓您先看到自己正在建置的系統。
接著完成引導設定。首次設定已有專屬頁面，不再是擠在右下角助理面板裡的一段對話。該頁面會帶您逐步完成，並分為「認識 Obie」、「您的工作室」、「您提供的服務」、「其他項目」與「準備就緒」幾個階段，並附有進度指示、剩餘時間提示，以及每一步的鼓勵說明。Obie 的對話就在步驟旁邊，您可以直接提問而不必離開頁面；每個步驟也各有繼續按鈕，不再是多個獨立編號畫面搭配「Let's Go」按鈕。
步驟順序如下：
- 認識您的助理——先和 Obie 打個招呼。
- 選擇商家類型——這會影響後續設定的用語。之後可在「設定 → 系統設定」中變更。
- 沿用您現有的資料——選填，詳見下方說明。
- 工作室基本資料——工作室資料、幣別、時區與營業時間。
- 聯絡資料——確認您本人的電子郵件地址與電話號碼，並輸入您的 LINE ID。若您是以 LINE 登入，也可以改為加入我們的 LINE 好友。
- 課程——您的第一批課程或服務。
- 方案——顧客購買的課卡或會員方案。
- 教練——此步驟標題為「誰是您的指導者？」，用於新增負責授課或提供服務的人員。
- 其他項目——您想一併補上的其餘資料。
- 準備就緒——完成畫面。
每個步驟都會以符合您商家類型的範例說明。在「課程」、「方案」與「教練」步驟中，都會顯示醒目的說明區塊，並依您稍早選擇的商家類型，以相關範例說明要新增哪些內容——美髮沙龍會看到剪髮、染髮與洗吹造型，瑜珈教室會看到哈達瑜珈、流動瑜珈與修復瑜珈，駕訓班則會看到駕駛教學、停車練習與考照準備。若您已自訂課程、方案、教練或顧客的名稱，說明區塊也會採用您的用語，例如沙龍看到的會是「什麼是服務項目？」與「誰是您的髮型師？」。在說明區塊下方，選擇「立即新增」即可在設定過程中建立該項目，或選擇「暫時不要」，該選項會明確說明您之後可以從哪個頁面新增——課程頁面、方案頁面或教練頁面。
不會重複詢問您的預約方式。課程步驟不再請您在團體課程與時段預約之間做選擇，即使您兩種都提供也一樣。系統會自動沿用您在工作室基本資料中確認的預約方式，因此您只需為第一個可預約項目填寫名稱與時長、設定價格或開放顧客以方案預約，再安排開放時間與負責人員即可。
進度會隨時保存。您可以中途停下、離開頁面，之後再回來：您的答案、已經建立的項目與設定對話都還在，並會從上次中斷的地方繼續。幣別與時區只有在您尚未選擇時才會自動偵測，因此回到已保存的設定時，絕不會覆蓋您原先的選擇。
填寫您本人的聯絡資料。「聯絡資料」步驟緊接在工作室基本資料之後、「課程」之前，會請您以工作室負責人的身分填寫：
- 電子郵件——必填，最多 100 個字元，且必須是有效的電子郵件地址。
- 電話號碼——必填，最多 20 個字元。僅輸入空白字元將無法通過。
- LINE ID——最多 30 個字元。前後多餘的空白會自動移除。只有在您以 LINE 登入、從台灣進行設定，且尚未在 LINE 上與 OmceanBooking 連結時，此欄位才是必填；這種情況下，您也可以不輸入 ID，改為加入我們的 LINE 好友（詳見下方說明）。若您是以 Google 註冊，LINE ID 為選填。您填寫的 LINE ID 會在點選「繼續」時檢查，即使找不到該 ID，您仍可保留。
在較寬的螢幕上，「電子郵件」、「電話號碼」與「LINE ID」會並排顯示在同一列；在手機或其他較窄的螢幕上，則會上下堆疊顯示。此步驟的欄位下方不會顯示剩餘字數。
若您的帳號已有電子郵件、電話號碼或 LINE ID，此步驟開啟時會自動帶入，即使離開設定後再回來也會保留。完成設定後，這些資料會儲存到您本人的帳號。這些資料只適用於您本人：您在設定過程中新增的其他教練不會設定電子郵件地址，也不會收到邀請。
若出現「請輸入有效的電子郵件地址。」（Please enter a valid email address.），表示電子郵件欄位空白，或地址格式不正確（例如缺少 @ 符號）。請修正後再繼續。
不必輸入 LINE ID，也可以加入我們的 LINE 好友。若您是以 LINE 登入，且尚未與我們連結，聯絡欄位下方會顯示簡短的一行：「或加入我們的 LINE 好友 — 然後點選「繼續」。」點選「或加入我們的 LINE 好友」會在新分頁開啟 LINE，您也可以用手機掃描旁邊的小型 QR Code，或直接點選 QR Code 開啟同一個連結。加入好友後，請點選「繼續」，我們會確認您的 LINE 聯絡方式。若您是以 Google 註冊，則不會顯示此選項與 QR Code。
已經在 LINE 上連結？如果您是以 LINE 登入，且已經在 LINE 上與 OmceanBooking 連結，LINE ID 欄位會隱藏，改為顯示您的 LINE 頭像（若有）、LINE 名稱，以及綠色的「已連結 LINE」標示。您不需要輸入 LINE ID；在確認連結之前輸入的 LINE ID 也不會儲存。
系統會在您點選「繼續」時檢查 LINE ID。輸入期間或移到其他欄位時都不會進行檢查。點選「繼續」後，系統會先檢查其他聯絡資料：若電子郵件地址或電話號碼未填寫或格式不正確，會顯示「請填寫必填欄位。」（Please complete the required fields.），且在您修正之前不會檢查 LINE ID。接著系統會檢查一次您的 LINE ID，檢查期間欄位下方會顯示「正在確認您的 LINE 聯絡方式」。若您是以 LINE 登入，即使 LINE ID 留空也會檢查，以確認您是否已加入我們的 LINE 好友。若您是以 Google 註冊且 LINE ID 留空，則不會進行任何檢查。檢查進行中點選「繼續」不會有反應，請等候檢查完成。
- 依您輸入的 LINE ID 找到的 LINE 帳號會顯示在欄位下方，包含頭像（若有）、顯示名稱、所查詢的 LINE ID，以及下列其中一項說明：「已符合」、「不相符」、「無法驗證此帳號」或「已找到 LINE 帳號」。「已符合」表示此 LINE ID 屬於您登入時使用的 LINE 帳號。
- 除非已確認您的 LINE 連結，否則第一次檢查後此步驟不會立即繼續。檢查結果會保留在畫面上，並顯示說明「您可以修改 LINE ID，或點選「繼續」保留目前輸入的 ID。」
- 若您在檢查進行中變更了 LINE ID，或離開此步驟，該次結果會被捨棄。請點選「繼續」以檢查新的 LINE ID。
保留或修正您的 LINE ID。檢查結果出現後，您可以：
- 修正 LINE ID 後點選「繼續」。系統會檢查一次新的 ID，並顯示其結果。
- 不做修改，再點選一次「繼續」。系統會直接儲存此步驟並保留您輸入的 LINE ID，不會再次檢查。即使找不到該 ID、與您的 LINE 帳號不相符，或無法驗證，也一樣可以繼續。
LINE ID 欄位下方可能出現的訊息。這些訊息僅作為提示，並非錯誤：
- 「此 LINE ID 與您登入時使用的 LINE 帳號不相符。請確認您的 LINE ID。」（This LINE ID does not match the LINE account you signed in with. Please check your LINE ID.）——此 ID 屬於與您登入時不同的 LINE 帳號。
- 「找不到此 LINE ID。請確認您的 LINE ID，並在 LINE 中開啟「允許利用 ID 加入好友」。」（This LINE ID could not be found. Please check your LINE ID and allow others to find you by ID in LINE.）——請確認 ID 是否輸入錯誤，並在 LINE 中開啟「允許利用 ID 加入好友」。
- 「無法驗證此帳號」——檢查無法連上 LINE，例如網路不穩時。
- 「已找到 LINE 帳號」——此 ID 對應的 LINE 帳號存在。
- 「請輸入您的 LINE ID，或加入我們的 LINE 好友。我們很期待與您聯繫，協助您的事業成功！」（Please enter your LINE ID or add us on LINE. We'd love to get in touch and help you succeed!）——您是以 LINE 登入並從台灣進行設定，因此需要提供 LINE 聯絡方式。這是唯一會阻止您繼續的情況：LINE ID 留空時，必須輸入您的 LINE ID，或透過連結或 QR Code 加入我們的 LINE 好友後再點選一次「繼續」，才能繼續。
在此步驟詢問 Obie。「聯絡資料」步驟提供一個建議問題「之後可以更改嗎？」（Can I change this later?），Obie 會在步驟旁為您解答。
在新增此步驟之前就已開始設定？若您尚未完成的設定已經超過這個階段，回來時會帶您回到「聯絡資料」步驟一次。您其他步驟的答案與進度都會保留，確認聯絡資料後即可繼續。若您的設定早已完成，則會和以往一樣前往完成畫面。
沿用您現有的資料。在匯入步驟中，貼上您現有網站、Facebook 專頁或 Instagram 頁面的網址，或上傳課表的螢幕截圖（PNG、JPEG 或 WebP 圖片，檔案須小於 5 MB）。Obie 會查找可取得的內容，並以清單列出找到的課程、方案、服務與商家資料，每一項都會顯示查找到的內容，若有圖片也會附上預覽。僅勾選您要建立的項目後繼續即可；您也可以略過此步驟，全部自行輸入。
建立之前可以先編輯建議項目。確認步驟中的每個建議項目，右上角都有「編輯」按鈕。選取後會在該項目內開啟小型編輯器並取代原本的明細列，讓您在任何資料建立之前先修正查找到的內容：
- 課程與服務——名稱、時長與價格。
- 方案——名稱、價格、堂數，以及效期天數（輸入 0 代表無期限）。您可以同時設定英文與中文名稱。
- 教練——每位教練的姓名。
- 商家資料——地址與電話號碼。
- 您的連結——網站、Facebook 與 Instagram。每一項都必須是以 http 或 https 開頭的完整網址。
- 營業時間——每一天都可以切換營業或休息，並各自設定開始與結束時間。
選取「儲存」即可保留您的變更，或選取「取消」讓原本查找到的建議維持不變。在您儲存之前，輸入的內容都不會生效。儲存後，該項目顯示的摘要會依您輸入的內容重新產生，因此畫面上看到的內容一定與實際會建立的內容相符。若有必填內容缺漏或格式不正確（例如名稱空白、價格為負數或時長為零），該項目就不會儲存，並維持原狀直到您修正為止。
營業時間規則。每個維持營業的日期都需要開始與結束時間，且開始時間必須早於結束時間。標示為休息的日期則不需要填寫時間。結束時間若為午夜，會顯示為當日結束。
請先完成編輯再繼續。只要有任何項目正在編輯中，「返回」、「略過」、「使用所選資料」以及前往下一步都會無法使用，請先儲存或取消該次編輯。切換到其他步驟時，也會關閉仍開啟中的編輯器。
已匯入的課程與方案會自動列入。當匯入步驟已從您的網站、社群專頁或課表照片中找到課程或方案時，「課程」與「方案」步驟會預先選擇「暫時不要」，並告知您匯入的項目已包含在內。您可以直接繼續下一步，不需要重複新增相同的課程或方案。若您想在匯入的項目之外再新增一項，選擇「立即新增」並照常填寫欄位即可。
第一張方案也可以設定中文名稱。在方案步驟中，方案名稱欄位附有語言切換，因此設定過程中建立第一張方案時，可以同時輸入英文與中文名稱。
每位教練都需要姓名與電子郵件地址。電子郵件為必填，因為 Obie 會用它寄送該教練的歡迎郵件，因此 Obie 一律會主動向您詢問，而不會自行猜測或沿用範例地址。
在「其他項目」步驟選擇功能。此步驟會列出我們提供的所有功能，名稱、說明與圖示都與您的「自訂功能」頁面一致，並以單一清單分為兩組：
- 已啟用——目前已開啟的所有功能。在您開始之前，系統已先為您開啟幾項實用功能，因此這一組通常不會是空的；若為空，會顯示「尚未啟用任何功能」。
- 推薦——目前尚未開啟的所有功能。一次顯示五項，選擇「載入更多」即可再顯示五項。
使用「推薦」上方的「搜尋自訂功能」欄位，即可依名稱或功能用途尋找。中英文輸入皆可，因為搜尋會同時比對兩種語言。若沒有相符項目，該組會顯示「找不到符合的功能」。無論您搜尋什麼，已啟用的功能都會持續顯示在「已啟用」組中。
每項功能各佔一列，包含彩色方形圖示、名稱、單行說明與切換開關。列本身無法點選，請使用切換開關開啟或關閉功能。說明若超過一行會收合，選擇「顯示更多」可查看完整內容，選擇「收起」則可再次收合。這些設定日後都能在「自訂功能」頁面調整，您也可以直接詢問 Obie 哪些功能適合您的商家。
在其他地方開啟的功能會維持開啟。若您在設定流程以外開啟某項功能，之後再回到尚未完成的設定，該功能仍會維持開啟——回到設定流程不會再把它關掉。您在此步驟明確關閉的功能，則會依您的選擇保留為關閉。
同時提供兩種預約方式時，會自動為您開啟「所有預約」。若您的商家同時經營團體課程與時段預約，設定過程中會自動為您啟用「所有預約」——也就是可在同一處檢視與管理兩種預約的功能，因為這種組合必須使用它。對這類商家而言，此功能不會列在本步驟的「已啟用」或「推薦」清單中，因此這裡沒有可將它關閉的開關。
不必離開設定流程即可邀請整個團隊。在完成畫面中，「新增團隊成員」會直接在該頁面開啟簡短表單，而不會將您導向員工頁面。頁面標題會改為「新增團隊成員」，表單一開始會顯示一列，您需要填寫：
- 姓名——必填，最多 50 個字元。
- 電子郵件——必填，最多 100 個字元，且必須是有效的電子郵件地址。
可以一次新增多位成員。您不限於只邀請一位。在最後一列選擇「新增一位」即可再加入一列；在第一列以外的任何一列選擇「移除」，即可刪除不再需要的那一列——第一列無法移除。您列出的所有人員都會以「管理員」角色加入。
表單開啟時，頁尾按鈕會由「返回」與「繼續」改為「取消」與送出按鈕。當清單中只有一位成員時，送出按鈕顯示為「新增管理員」；只要超過一列，按鈕就會改為「新增團隊成員」。
送出前會先檢查所有內容。每一列都必須填寫姓名與有效的電子郵件地址。若有任何一列未填完整，系統不會送出任何邀請，並會標示需要修正的欄位，因此不會發生只邀請到一半團隊的情況。邀請送出過程中，表單內的所有欄位與按鈕都會暫時無法使用。
中途發生問題也不會重複邀請同一個人。已成功邀請的成員會保留邀請並從清單中移除，畫面上只會留下尚未送出的成員，並在按鈕上方顯示失敗原因。修正資料後再次送出，系統只會邀請仍列在清單中的人員。
邀請完成後，完成畫面會列出您新增的所有團隊成員，並附註「— 已新增為管理員」。選擇「取消」可關閉表單而不新增任何人；邀請送出進行中時無法取消。
完成畫面會顯示的內容。畫面上方是綠色勾選圖示，下方是您的預約頁面連結。該連結會顯示在帶框線的欄位中，含連結圖示與「複製」按鈕，並以「app.omceanbooking.com/您的商家」的形式呈現（省略網址前綴），但點選後仍會開啟完整連結。下方則是官方的「App Store」與「Google Play」按鈕，接著是「連結至 ChatGPT」徽章，點選後會在 ChatGPT 中開啟 OmceanBooking，讓您連結商家。這三個按鈕都會依您使用的語言顯示。
設定完成後。Obie 會出現在右下角按鈕的上方，並提供三個選項：「系統導覽」可進行簡短的系統引導導覽、「瀏覽導覽」可查看完整導覽清單，或「詢問問題」可開啟助理繼續對話。
由於設定現在有了專屬頁面，舊的設定提示已經移除：助理中不再顯示「繼續設定」選項，儀表板上方也不再顯示設定進度列。
複製對話。使用複製功能，即可將與 Obie 的對話儲存為排版整齊的文字。已完成的表單會保留為清楚的問答清單，表格也會完整保留，方便您貼到筆記中或與團隊分享。
使用 AI 表格助理處理畫面上的紀錄
AI 表格助理會從您目前查看的支援表格或頁面開始工作。當相關顧客、課程、預約、課卡或其他紀錄已顯示在畫面上時，您可以直接提問，不必再次說明資料來源。
AI 表格助理最適合：
- 解釋或摘要目前表格
- 篩選出條件精確的紀錄群組
- 比較畫面上欄位中的數值
- 深入查看選取的顧客、課程、預約或課卡
- 從目前工作流程執行支援的操作
問題需要更廣泛的營運視角時，請使用 Obie；正確紀錄已開啟時，請使用 AI 表格助理。
權限、操作確認與顧客對話
Obie 與 AI 表格助理都會遵循您目前的帳號權限，並在需要核准的支援操作前要求確認。
顧客 AI 聊天機器人與這些管理端助理彼此獨立。它會在 LINE 中，使用適合顧客存取的資訊提供回答，並可透過商家問答、知識、路線與政策進行訓練。變更 Obie 的名稱、頭像或個性，不會改變顧客聊天機器人的設定。
