影片
這段短片是新進管理員首次建置 OB 預約系統的起點，提供管理介面的引導式導覽，讓您在進行細部設定前能快速掌握整體架構。影片中會帶您認識日常營運工具所在的位置，以及導覽選單的組織方式。建議先完整觀看一次，再進入本單元中其他更詳細的設定教學文章。
導覽內容涵蓋管理員每天會使用的核心區塊，包括可一覽營運概況的儀表板（Dashboard）、用於管理預約與時段的排程行事曆（Schedule Calendar），以及設定服務項目的課程（Classes）區。同時也會介紹管理客戶資料的顧客（Customers）區、處理套票與會員方案的票券（Passes）區，以及集中管理帳號設定的側邊設定選單（Settings）。熟悉這些位置後，後續的簡易版建置教學文章將會更容易理解與操作。
認識 Obie：掌握整體營運的 AI 智能助理
Obie 是可跨 Omcean Booking 多個功能協助您的主要 AI 智能助理。當問題涉及多個頁面、需要設定或功能指引，或想了解整體營運活動時，請開啟 Obie。
Obie 最適合：
- 逐步設定商家
- 尋找功能或了解設定用途
- 比較不同顧客、課程、教練、分店或日期範圍
- 建立報表、表格、圖表與重點數據
- 完成涉及多個功能區域的支援管理工作
例如，您可以詢問過去三個月成長最多的課程、停止出席的顧客，或如何完成線上預約設定。
使用 Obie 的引導設定建置您的工作室
初次設定工作室時，Obie 可逐步帶您完成必要項目，並盡可能替您預先填入資料。「設定進度」面板會追蹤每個步驟，讓您隨時掌握已完成與尚待處理的項目。
檢視並匯入查找到的資料。提供您的網站、Facebook 粉絲專頁或 Google 商家資訊，Obie 便會查找您的商家，並以清單方式讓您逐項勾選要匯入的內容。您可自由選擇以下任意組合：
- 商家資訊
- 營業時間
- 線上連結
- 標誌
- 票券
- 課程
- 服務
每個項目都會顯示查找到的內容，若為標誌或相片還會顯示預覽圖，讓您在加入前先確認。僅勾選您需要的資料，接著選擇「使用所選資料」匯入，或選擇「略過匯入」不匯入任何內容並繼續。您所勾選的課程、服務與票券會立即儲存，因此 Obie 稍後不會再請您重新選擇一次。
檢視實際已儲存的內容摘要。確認要匯入哪些網站資料後，下一個設定表單會在開頭顯示簡短摘要，清楚列出實際已儲存的內容——包括您的商家資料，以及匯入的課程、服務與票券——讓您在繼續操作前，一眼就能看到已成功帶入的項目。
表單填寫完成後才能送出。當 Obie 請您填寫表單時，送出按鈕會維持停用，直到每個必填欄位都填妥為止。若某個步驟可新增多列——例如多位教練——每一列都必須填寫完整才能送出表單。您在設定過程中新增的每一位教練都必須填寫姓名與有效的電子郵件地址：電子郵件為必填，因為 Obie 會用它寄送該教練的歡迎郵件，因此 Obie 一律會主動向您詢問，而不會自行猜測或沿用範例地址。這可避免尚未填妥的資料被儲存。
清楚檢視您送出的內容。完成表單後，Obie 會以整齊的選項卡片呈現摘要，取代原本一長串的文字。每張卡片會顯示分類、標題與細節，並在有圖片時附上預覽。卡片下方會以簡短的一行標示您所採取的動作，例如「使用所選資料」或「好的，請繼續」。
尚未準備好的步驟可隨時略過。非必要的步驟會顯示清楚的說明與略過選項。例如，您可以在個人檔案步驟選擇「跳過」，稍後再回來完成——系統不會遺失任何資料，該步驟也會保留在設定面板中。
複製對話。使用複製功能，即可將與 Obie 的對話儲存為排版整齊的文字。已完成的表單會保留為清楚的問答清單，表格也會完整保留，方便您貼到筆記中或與團隊分享。
使用 AI 表格助理處理畫面上的紀錄
AI 表格助理會從您目前查看的支援表格或頁面開始工作。當相關顧客、課程、預約、課卡或其他紀錄已顯示在畫面上時，您可以直接提問，不必再次說明資料來源。
AI 表格助理最適合：
- 解釋或摘要目前表格
- 篩選出條件精確的紀錄群組
- 比較畫面上欄位中的數值
- 深入查看選取的顧客、課程、預約或課卡
- 從目前工作流程執行支援的操作
問題需要更廣泛的營運視角時，請使用 Obie；正確紀錄已開啟時，請使用 AI 表格助理。
權限、操作確認與顧客對話
Obie 與 AI 表格助理都會遵循您目前的帳號權限，並在需要核准的支援操作前要求確認。
顧客 AI 聊天機器人與這些管理端助理彼此獨立。它會在 LINE 中，使用適合顧客存取的資訊提供回答，並可透過商家問答、知識、路線與政策進行訓練。變更 Obie 的名稱、頭像或個性，不會改變顧客聊天機器人的設定。
