新增、移除或合併顧客課卡

將課卡加入顧客帳戶

【操作說明】

1. 點選左側功能列的「使用者」
2. 點選使用者左側的按鈕(三個點)
3. 點選加入課卡
4. 選擇課卡
5. 點選儲存

套裝課程卡：只預約尚未開始的課堂

當您選擇的課卡是套裝課程卡時，會多出一個開關：「只預約尚未開始的課堂」（說明文字：這次指派將略過已開始或已結束的套票課堂。）。

• 開啟後，系統只會預約尚未開始的課堂；套票綁定中已經上過的課堂在這次指派中會被略過，課卡不會消耗在顧客無法參加的課程上。
• 此開關預設為關閉。維持關閉時，系統會預約課卡綁定的所有課堂（包含已經過去的課堂），與原本的行為相同。
• 此開關只有在新增課卡時、且所選課卡為套裝課程卡時才會出現。編輯既有課卡，或所選課卡為其他類型時，都不會顯示。

當顧客在課程進行到一半才加入套裝課程時，這個選項特別實用。

編輯提示：未付費課卡設定／課卡啟用日設定

• 「支付」：調整是否已收到款項。（當商家允許學生先拿到課卡進行預約，之後再到教室付款，請關閉「已付費」。）

＊查看所有「未付款」課卡的路徑：營運總覽 > 課卡 > 未付費

• 「日期」：設定課卡的使用日期範圍

• 顧客可以預約的課程日期範圍 = 課卡的啟用日～到期日。

原會員導入課卡範例

針對新商家導入課卡，假設會員以前用 7,600 元買 20 點，現在剩下 12 點要導入系統。

1. 加入課卡給顧客，選擇對應的課卡「20點」。
2. 調整點數為 12 點。
3. 費用設定為剩餘點數的對應金額 = 4,560 元。

移除顧客帳戶的課卡

【操作說明】

1. 點選左側功能列的「使用者」
2. 點選使用者左側的按鈕(三個點)
3. 點選「紀錄」頁籤
4. 選擇所有課卡
5. 點選課卡
6. 點選刪除

批量將課卡加入多位顧客帳戶

您可以在「使用者」中的「加入課卡」分頁，將同一種課卡一次加入到多個帳戶。

此功能常見的應用情境包括：

1. 企業或團體購買課程

公司、團體或學校一次購買一批課程給員工或學生使用。

➜ 批量加入課卡可避免逐一操作，提高效率。

2. 行銷活動或促銷

發放贈送課程或優惠給特定顧客群，例如會員日、生日禮、周年慶活動。

➜ 批量操作能快速完成大規模贈送，節省人工時間。

3. 補償或客戶關懷

因課程取消或其他服務問題，補償一批受影響的顧客。

➜ 批量加入課卡能確保每位顧客都能獲得相同補償。

4. 內部員工或教練測試

於系統測試或內部專用時，將課程分發給多個帳號。

➜ 可快速建立測試資料，或提供員工福利課程。

【操作說明】

1. 點選左側功能列的「使用者」
2. 選擇「加入課卡」頁籤
3. 選擇加入課卡的對象
4. 點擊「繼續」
5. 選擇課卡
6. 設定課卡類型與課卡額度
7. 設定課卡金額
8. 點擊「繼續」
9. 確認內容，按確定即可完成加入課卡

若您選擇的課卡是套裝課程卡，這裡同樣會出現「只預約尚未開始的課堂」開關。此開關預設為關閉；開啟後會套用到本批次的每一位顧客，讓他們都只被預約到尚未開始的課堂。

合併誤加的重複課卡

只有在兩筆課卡紀錄代表同一份權益，而且其中一筆不應存在時，才使用「合併重複課卡」。常見情況是管理者先手動加入 8 堂課卡讓顧客立即上課，之後顧客又在線上完成真正的購買。

合併會保留一張主要課卡，把重複課卡的預約移至主要課卡，再刪除重複課卡。系統不會相加總堂數：兩張重複的 8 堂課卡會留下一張 8 堂課卡，不會變成 16 堂。

該使用合併、結轉還是轉讓？

• 合併：同一顧客的重複權益；刪除誤加紀錄。
• 結轉：同一顧客的兩筆真實購買；移動未使用餘額並保留兩筆紀錄。
• 轉讓：不同顧客之間；把全部或部分餘額移給另一人。

1. 開啟使用者並選擇顧客。
2. 前往紀錄 → 所有課卡。
3. 正好勾選兩張重複課卡，再點擊合併圖示。
4. 選擇合併重複課卡。
5. 選擇要保留的主要課卡及要刪除的重複課卡。
6. 檢查內容後確認。

主要課卡的付款、到期日及總堂數／點數會保留為正式資料，預約與候補紀錄會從重複課卡移過去。會員方案、訂閱課卡、不同課卡範本，以及已有轉讓／結轉紀錄的課卡無法合併。若重複課卡也有一筆需要退款或作廢的真實付款，請先另外處理該付款，再執行合併。

誰可以更改從課卡帶入的數值

將課卡加入顧客帳戶時，表單會依您所選的課卡自動帶入預設內容。要更改這些帶入的數值，需要「覆寫課卡預設值」權限，位置在角色編輯畫面的使用者 → 課卡管理底下。

• 選擇課卡本身不需要此權限。具備「課卡管理」權限的員工仍可為顧客加入課卡，只是會沿用課卡本身帶入的設定。
• 受此權限控制的欄位：類型、堂數或點數、價格、折扣、啟用日 - 鎖定、立即啟用、啟用日期、到期日期、限制顧客取消次數，以及銷售地點。
• 是鎖定，不是隱藏。若沒有此權限，這些欄位仍會顯示在課卡表單上，旁邊有一個小鎖圖示，但無法更改。

此權限只有「編輯」層級，且只有在角色編輯畫面中「課卡管理」設為「編輯」時才會列出。將「課卡管理」調降到「編輯」以下時，系統會自動清除「覆寫課卡預設值」，因此請先授予「課卡管理 - 編輯」，再授予「覆寫課卡預設值」。完整設定方式請參考〈角色權限管理〉。