此設定的作用
「顧客家屬」讓主要顧客可將其他人——通常是子女、兄弟姊妹或伴侶——加入自己的帳號並代為預約課程。報表、紀錄與課卡扣點仍以主要帳號累計。另有子設定「編輯家屬」可控制主要顧客能否自行新增與編輯家屬,或僅能查看由管理者建立的家屬。
若貴商家對這些成員有不同的稱呼,可至「設定 → 客製化 → 自訂文字」更改「家屬」一詞,這些畫面便會改用新的用詞。
如何啟用
請至「管理者 → 設定 → 顧客 → 顧客家屬」,開啟主開關。「編輯家屬」子開關決定顧客是否可自行管理家屬;設為「否」時,顧客只能查看由您建立的家屬。設定完成後儲存即可。
開啟此設定後,「使用者」中的每位顧客資料都會出現「家屬」頁籤,點選「新增家屬」即可開啟新增/編輯家屬視窗。「使用者」列表也會在「角色」欄位之後新增「家屬」欄位,逐一列出該顧客的家屬姓名;沒有家屬的顧客會顯示一般的空值標記。關閉此設定後,該欄位便不再顯示。
顧客使用方式
顧客可於「帳號 → 家屬」中,透過「新增家屬」與「查看/編輯家屬」管理家屬。預約課程時會出現出席者下拉選單,顧客可選擇自己參加,或將名額指派給某位家屬。
也可透過顧客問卷的新增家屬項目收集資料。顧客成功提交表單後才會建立家屬,並可依另一個問題的答案決定顯示或必填。請在顧客問卷內設定項目與規則;此設定頁的開關不負責設定條件規則。
家屬已建立,卻無法讓兩位家屬報名同一堂課?請檢查「管理者 → 設定 → 預約設定 → 是否限制重覆預約?」。此限制以主要顧客帳號為單位,包含該帳號下的家屬,不是每位出席者各算一次。一般課程若要讓同帳號的兩位家屬預約同一場次,請關閉此限制並儲存;此變更會適用於所有顧客帳號。只開啟家屬功能不會解除這項限制。若限制已關閉,請依實際錯誤訊息檢查課程名額及課卡資格,不要把這個開關當成已確認的原因。
「一次多筆預約」控制一次預約循環課程或套課的多個未來日期,不是讓多人預約同一場次。不要為了解除帳號限制而開啟超額預約;課程名額及課卡規則仍然適用。預約截止時間控制何時能預約,不能用來防止重複預約。
選擇要收集的家屬欄位
在「顧客家屬」開關下方,會列出家屬資料可記錄的額外欄位。每一列都有各自的開關,以及一個「必填」按鈕;該欄位尚未開啟前,「必填」按鈕無法點選。
- 生日——預設為開啟。若不收集生日可將其關閉,或設為「必填」,未填寫生日就無法儲存家屬。
- 自訂欄位——預設為關閉。開啟後可新增一個自訂的額外資料欄位,例如學校、班級或過敏狀況;若必須一律填寫,可設為「必填」。
開啟自訂欄位後,該列下方會出現「名稱」輸入欄,並提供 EN 與 CN 兩個分頁,可分別輸入顧客與員工會看到的中英文用詞。兩種語言至少要填寫其中一個名稱,才能儲存顧客設定;若兩者皆留空,該欄位會顯示預設的「Custom field」。名稱與填入該欄位的內容皆以 50 個字元為上限。
您設定的名稱會顯示在該欄位出現的各處:管理端的新增/編輯家屬視窗、顧客資料中「家屬」頁籤的欄位、顧客自己的家屬清單與編輯畫面,以及收集家屬資料的顧客問卷。
關閉欄位只是將其隱藏。新增/編輯畫面與清單中不再顯示,也不再要求填寫,但先前已儲存的內容仍會保留,重新開啟該欄位後便會再次出現。變更這些設定後請記得儲存。
